清洁能源这一块儿, 现在正在经历一种根本性的变化, 就是从以前那种靠政策来推着走的情况, 变成以后这种靠市场本身的需求来推动的情况。
到了二零二五年年底的这个时间点, 全国范围内的风力发电和光伏发电这类新能源设备的总安装容量数量, 已经突破了十八亿千瓦这么个巨大的数字, 这个数值占电网里所有设备安装总量比例的部分, 是超过了百分之四十五的。
出现这种情况就说明, 清洁能源这个东西, 它已经不是以往那种只能在边上帮忙的补充性电源角色了, 而是成为了供电系统中的主要电源成分。如果有人还坚持用旧的看法来看待这个问题, 认为这个行业还得靠着拿补贴才能维持生存的话, 这些人就很有可能在下一轮行业内的重新洗牌过程中被淘汰出局。
现在的情况是清洁能源这个行业存在着五个主要的、大家关注的方向, 而且这些方向上的竞争情况也是人们会去讨论的话题。
1. 现在的状态是, 光伏这个产业里面的链条已经开始进入把多余出来的生产能力进行处理和淘汰的阶段。在具体的技术层面, 像什么 TOPCon 这种技术和 HJT 这种技术的转换效率之间的差距, 现在已经缩小到了不足 1 个百分点的范围之内。
与此同时, 整个组件的价格比较稳定, 大概维持在每瓦 0.7 元到 0.9 元之间这样的水平。还有一个现象就是, 这个行业的核心防守壁垒已经不再是单纯的电池片了，而是正在慢慢向硅料这一端以及关键的设备制造那一端进行转移和迁移。
2. 提到风电这个行业的情况, 现在是海上风电已经进入了平价时代的阶段, 并且那些功率在一万千瓦二以上的超大型机组已经成为主流的存在, 同时关于深远海领域的漂浮式技术, 当前是进入到了示范验证期的时间段里面。
3. 在储能这个领域里, 磷酸铁锂这条技术路线占据了绝对的、压倒性的主导地位, 其中容量为314安时这样的电芯成为了最主要的那个规格型号, 至于说电网侧那些独立的储能项目, 它们的收益率情况也已经实现了真正意义上的扭转负面局面而走向正数回报的这一结果。
4. 在氢能这一领域方面, 绿氢电解槽的产能正在实现快速的扩张动作。但是, 其商业化的应用场景目前仍然集中存在于是化工脱碳以及交通领域之中。至于大规模用于电力应用的情况而言, 当前阶段还处在一个比较早期的过程里面。
5. 在核电领域, 小型模块化反应堆现在是已经进入到工程验证的阶段, 而第四代高温气冷堆也已经是实现了商运并且有了示范的例子。
基于上述判断, 其政策依据涵盖了多个方面。国家出台的《能源高质量发展行动计划（2025—2030年）》中作出了明确指示, 这其中包括要将非化石能源消费比重提升至25%以上。同时, 《新型储能发展行动方案》也提出了相关要求, 要求到2030年时, 新型储能的装机规模必须达到3亿千瓦这一目标。
此外, 国家能源局发布的《风力发电开发建设管理办法》以及《光伏开发建设管理办法》, 对相关的并网工作、用地问题及审批流程等方面作出了规范化的具体规定。从业者应以官方文件为操作基准。
高频疑难解答：
问: 在当前这个时间节点, 清洁能源类的项目是否仍然具备开展的可行性?
回答是可以的, 但是其中的逻辑已经发生了变化。如果只是单一地把电卖出去, 利润就变得很薄了。所以, 必须加上“电、碳、绿证、储能”这些一起算的复合收益模型。对于那些纯发电资产来说, 在没有补贴的条件下, 内部收益率通常低于百分之六。这样的项目不具备独立的投资吸引力。
提问者想问的是, 储能这个赛道是不是已经过去了最佳的进入时间。
答案是, 否。电网侧的独立储能目前正处于由政策强力推动的阶段, 不过针对用户侧的储能项目, 由于峰谷之间的价差缩小了, 其经济效益需要重新进行计算, 因此不能简单地沿用两年前的数据来做判断。
问：氢能短期有无爆发点？
答: 无。绿氢成本得降到每千克十五元以下的水平, 这才有了和灰氢去竞争的那些条件, 现在大概是每千克三十元到四十元之间这样, 商业化那个转折点大概是在二零三零年那个时候前后出现。
清洁能源行业不存在那种躺着就能赢的赛道, 从业者必须具备持续跟踪技术迭代、政策变化以及市场价格的动态能力。建议从业者每一个季度都要去核对国家能源局和发改委的最新文件。决策的唯一依据必须是官方发布的数据, 要坚决拒绝依赖二手信息和主观臆测。
