核心判断：总体可控，结构短板仍在
中国能源安全的基本面情况是, 存在着富煤贫油以及少气的现象。到了2024年底的时间节点, 能源生产的总量数字超过了43亿吨标准煤。其中的自给率部分, 一直保持在80%以上的水平。这就意味着, 总量的安全问题是能够得到保障的。
但是, 结构性的矛盾是非常突出的。具体来看, 原油对外依赖的程度大约达到了72%, 天然气对外依赖的程度也达到了约42%。这两个数据所对应的领域, 现阶段依然是至关重要的命门所在。
关键数据一览
石油: 在2024年这一时间段, 进口的原油数量大约为5.6亿吨, 对外依存度的数值大概在72%左右的情况被观察到。需要注意到的是, 进口来源的分布呈现出高度集中的特点, 其中中东地区的占比超过了50%这样一个比较大的比例。
与此同时, 马六甲海峡这个运输通道因为各种各样的原因, 其存在的风险是长期性的, 这一点是大家所共知的一个客观事实。
天然气在2024年的进口量大概是一千六百亿立方米, 这其中包括了管道气和液化天然气, 整体对外依存度约为百分之四十二。由于液化天然气的现货价格存在较大的波动情况, 所以在冬季供应保障方面构成了压力。
这里面的煤炭情况是, 它的自给一直都能够保持在百分之九十五以上的水平状态当中, 所以说这一点还是相当稳定存在的, 它在作为动力能源以及工业制造领域的基础支撑性作用方面来看, 其关键地位依然是无可替代的稳定存在因素之一。
电力在二零二四年年底的时候, 风电以及光伏方面的总装机容量突破了十一个亿千瓦的这个数值, 然后呢, 可再生能源的装机容量在整个当中的占比超过了百分之五十, 并且在整个全球的范围内都算是排在第一位的位置。
三大核心风险点
1. 存在运输通道集中的风险, 这是因为大约百分之八十的进口石油是经由马六甲海峡以及霍尔木兹海峡进行运输的, 所以一旦发生地缘冲突或者面临封锁的情况, 就会直接对供应链造成冲击。
2. 价格与供应双重波动这一点是存在的, 国际上的油气价格会受到多个不同因素的影响, 比如说包括OPEC+所制定的政策, 还有地缘政治的状况, 以及汇率的变化等这些方面, 在2022年的时候因为俄乌冲突的情况出现, 就已经暴露出了LNG这种能源的供应可能会中断的风险。
3. 转型期"双碳"与保供的平衡: 一边是煤电在逐步减少, 另外一边呢, 因为新能源有间歇性这个特征存在, 所以系统的调节能力就面临着考验。
已落地的应对路径
进口多元化: 中俄东线天然气管道的年输气能力为380亿立方米, 这个管道目前已经投产使用。同时, 中缅油气管道以及中巴经济走廊等相关通道的建设工作也在持续推进当中。目前, 天然气进口的来源地已经覆盖到了中东、非洲、俄罗斯以及美洲这四大板块。
战略储备扩容: 国家对国家石油战略储备体系按照“90天净进口量”这样的标准来进行建设, 并且民间商业储备也在同步进行推行, 液化天然气接收站现在已经建成了超过30座, 所以在调峰能力方面得到了显著增强。
新能源替代加速: 在2024年, 新能源汽车的市场渗透率突破了50%, 风电以及光伏的年发电量已经相当于一万亿千瓦时。这也就是在持续降低对化石能源的刚性依赖。
国内增储上产的意思是, 对页岩油气和深层煤层气的勘探与开发工作加快了进度, 结果在柴达木盆地、鄂尔多斯这些地方不断发现了有生产能力的新储备。
一句话结论
中国能源安全的“量”这个基本盘, 现在已经稳稳地兜住了底线。可是真正要面临的大考, 其实是在于“结构”这两个字上面。我们要做的事情, 是努力让石油以及天然气这类资源, 依靠进口的比例, 也就是对外依存度, 再往下降一个档次。
同时, 对于新能源的定位也要改一改, 不能再让它只扮演一个补充的角色了, 而应该把它变成主要的地位。面对这一整盘大棋, 我们行动的方向已经确定下来了, 而且整体的推进节奏现在也正在一步一步地加快起来。
