现在的人很容易看懂, 这个智慧能源产业的真正增加部分, 并没有出现在发电的那个地方, 而是出现在了源、网、荷、储这四个东西一起协同运作的那个环节上。眼下这个产业里的争斗, 不再只是看谁能够制造出来单个的设备了, 而是开始比谁拥有把整条链子上的数字化运营本事做到位的更强实力。
如果说有谁能把发电时候的数据、输电时候的数据、用电时候的数据, 还有储能时候的数据, 把这些全部连接起来并且做到智能的去安排调度。那么这个人, 就等于抓住了未来这十年里最多的赚钱的机会, 也就是掌握了利润池里面的核心部分。
产业核心构成
这个智慧能源产业是由四个板块构成的, 每个板块的功能都是明确无误的。
1. 智慧发电: 这个范围包括了光伏、风电、光热, 还有生物质能这些清洁能源的智能化并网工作, 也包括了功率的预测。它的核心要点就是AI功率预测技术, 以及柔性并网控制措施, 这样就把发电那边本来很随机的情况, 转变成了可以调度使用的资源了。
2. 智慧电网, 它是包括智能变电站、配电自动化以及电力物联网, 也就是通常所说的那个AMI在内的整体系统, 它的关键能力是去实现那种毫秒级别的速度来处理故障隔离还有自愈的事情, 这样一来, 就可以把过去那种被动的抢修工作转变为一种主动防御的模式。
3. 智慧用能是一个面向工商业用户和居民用户的综合能源管理系统, 这个系统在专业领域里通常被称为EMS, 它能够管理的内容包含了需求响应、虚拟电厂以及储能调度。目前来看, 这一块业务的增长速度是最快的, 到2025年的时候, 全国范围内虚拟电厂所涉及的可调节资源规模, 已经超过了8000万千瓦。
4. 智慧储能这个东西, 它把电化学储能给包括进来了, 比如说锂电池, 钠电池, 液流储能。它还包含物理储能, 像抽水蓄能, 压缩空气储能之类的。另外, 热储能也被它涵盖了。
以前看核心指标, 可能就盯着单个的容量大小。现在的情况变了，现在的核心指标已经从单纯的单体容量, 转向度电成本了, 同时也看重全生命周期的收益情况。
关键技术节点
驱动这四个板块进行运转的核心技术, 主要是包括有:
在电力物联网与5G通信方面, 可以实现了设备级别的数据的实时采集工作, 并且端到端的延迟情况是低于了10毫秒这个数值的。
建立电网或者园区级别的数字孪生体, 以此支持秒级的潮流计算以及策略生成, 这项工作与数字孪生与AI调度有关。
区块链与绿证交易: 给那些分布在各地的能源所产生的电力的来源, 以及给碳资产的管理工作, 提供一个能够让人相信的、放在最底下的基础支撑技术。
边缘计算: 在台区侧和园区侧部署推理能力, 降低对中心云网的依赖。
政策与标准框架
产业遵循以下的这些核心规则, 这个是根据在二零二四年由国家发改委以及国家能源局所发布的新型储能发展指导意见, 还有那个加快推进虚拟电厂发展的指导意见, 而得到的。
分布式光伏的接入工作, 实行的是让发电单位自己先把自己发的电给用掉, 要是还有剩下来的电就输送到网上去这种模式, 与此同时正在一步一步地推进对于智能配电网进行的改造工作。
虚拟电厂需要去通过省级电力交易平台进行的准入工作, 才能够参与电力市场交易, 并且其负荷聚合能力是不低于5兆瓦的。
储能项目必须先通过由国家能源局进行认定的安全检测, 然后循环寿命不能少于6000次, 这里的范围指的是磷酸铁锂电池类型, 只有在满足了这些条件之后, 才能进入补贴目录。
增量方向与增长逻辑
在未来的三年时间当中。产业的利润部分会随着情况发生变动并且迁移至三条主要线索上去。
1. 商业模式正处在从卖设备到卖服务的转变过程中, 合同能源管理以及能源托管这些模式的占比在不停地增高, 虽然设备的利润空间在缩减, 但是服务年费这一块的情况还是比较稳定的。
2. 我们从单点的优化, 变成了系统级的运营, 这种能够跨园区、跨区域来提供综合能源服务的企业, 在现在的市场上, 已经变成了一个比较稀缺的资产了。
3. 从所谓的国内闭环模式转变成出海复制的策略。涉及中东、东南亚以及欧洲地区的智慧能源项目, 现在已经走进了规模化的落地阶段。能够对外输出标准的能力, 在很大的程度上决定了相关企业最终能够达到的高度上限。
常见认知误区
“智慧能源等于智慧电表”这一说法是不对的, 电表它只是感知层的一个入口, 真正的核心价值是在调度层和应用层里。
大家现在一般会把储能直接说成是放电池这件事, 但是呢, 储能系统真正的核心竞争力的东西, 其实是在BMS和PCS这两个东西之间的协同效率上面, 至于说硬件方面, 那它就只是一个基础性的存在而已。
光伏和风电装完之后就不是结束的时候, 在发电这一侧的智能运维工作, 包含了无人机巡检还有用人工智能来识别缺陷这些项目, 已经占到了资产从开始到结束整个生命周期成本里面百分之三十以上的大头。
现在的人们要理解智慧能源产业最终的落脚点, 得先明白一件事, 这事情并不在于某一种单独的技术取得了胜利, 而在于构建一套系统性的能力。这套系统性的能力是由数据、算法和执行这三个部分组合起来的, 它们三者之间有着紧密的联系, 缺一不可。
要是能把这条主要的线索看清楚, 就能避免陷入那种没有太多技术含量的相互竞争中, 也就是所谓的低水平内卷。这样做的目的, 就是为了找到真正能够带来新增长的位置。
