核心判断: 现在这个全球能源体系, 正处在非常关键的一段时间, 这段时间是化石能源不再占主要地位, 而是多种能源相互补充这种格局正在形成和深入切换的阶段。
中国因为有新能源这条产业链完整的优势, 从以前的能源领域追赶者的角色,一下子变成了现在世界能源规则方面很有影响力的塑造者。这种结构上的变化中国及世界能源问题, 正在改变国际能源竞争的基础局面。
中国能源基本盘：规模与结构的双重跃迁
中国的能源消费总量已经连续很多年排在第一位了, 到了2025年, 一次能源的消费总量大概是49亿吨标准煤。从结构上面来看的话, 非化石能源在消费里面的占比已经突破了20%, 而且在光伏、风电、动力电池以及新能源汽车这四大产业链当中,全球市场占有率全部都超过了30%这个数字。
国家提出的“双碳”目标中国及世界能源问题, 也就是在2030年前实现碳达峰, 在2060年前实现碳中和。这一目标的提出, 会让能源转型这件事, 从以前那种靠政策去倡导的方式, 变成一种必须严格遵守的硬性制度约束。这种做法会迫使大家去重新打造电力市场、重新打造碳交易市场, 以及对能源储备体系进行同步的重构。
世界能源格局：三条主线并行
地缘重构: 俄乌冲突还在持续发生, 中东这边的局势也在不停地干扰到石油和天然气供应的链条, 主要的经济体都在加快脚步去把能源来源弄得更加多样化一些, 这样做的结果是, “能源安全”这件事又变回了国家层面最核心的战略规划里的一部分。
技术竞争:美国, 欧盟, 日本, 把氢能, 固态电池, 小型模块化核反应堆, 列入了战略赛道, 他们想要试着在下一代的技术节点上, 重新拉大差距。
市场出清: 大家认为, 全球的石油需求大概在2030年那个时候, 就会达到一个最高值, 但是, 天然气以及电力的需求, 还是会有所增加, “减少石油的使用, 增加电力的使用”, 这是一条很确定的趋势。
中国的应对路径与制度安排
1. 供给侧:我们要坚持“先立后破”的这个原则。在新能源的装机量一直保持第一名的同时, 必须来保障煤电具备兜底和调峰的能力。这样做的目的是为了把能源供应的安全底线给确保住。
2. 需求侧: 要推进工业、交通、建筑三大领域采用电力进行替代, 到了2025年, 新能源汽车的渗透比例已经超过了百分之五十,充电的基础设施也覆盖了大部分主要城市所在的区域。
3. 在制度侧这个方面大城群众说事, 全国碳市场所覆盖的行业领域, 已经从电力行业扩展到了钢铁行业, 水泥行业以及铝业。电力现货市场在很多省区都已经进入了正式运行的阶段。价格信号正在逐步引导资源的优化配置。
4. 在国际合作的这一方面, 我们是通过像共建一带一路进行能源方面的合作, 还有参与金砖国家清洁能源对话这样的一些机制手段, 把我们自身制定的技术标准以及完整的产业链服务能力对外输出, 以此来争夺在制定相关规则方面的发言权和主导权。
核心挑战与破局方向
在大省份之间, 存在着能源输送方面的问题, 那些通道还存在着限制情况。在地区与地区之间相互帮助使用电力的力量方面, 是需要进一步加强和改善的方面的。
关键矿产像锂、钴还有稀土, 对外依赖程度偏高, 资源安全保障体系还在不断完善之中。
现在的全球能源治理正在被弄得更零散, 各个部分之间的缝隙越来越大, 那些用来协调各方的多边机制, 其实际发挥的作用正在变得越来越差, 中国应该想办法在现有的这些框架里面, 去搭建一个能够把更多人拉进来、让大家都能参与进来的合作平台。
结语:现在全球在能源这个领域的局面呢, 已经发展到了中盘阶段了, 那决定胜负的关键所在, 并不是说靠某单一技术的突发式突破, 而是看系统性的制度安排, 还有产业链的纵深程度有多深, 以及多边之间的协调效率能有多高, 咱们中国的战略定力是很足的, 再加上全产业链的纵深优势在发挥作用, 正在开始从参与者这个角色向着规则共建者这样角色进行实质性的跨越变化, 这一整个过程将会对未来的二十年里面世界能源竞争所依据的基本规则产生极其深刻且重要的定义作用。
