2024年, 中国新能源汽车的生产和销售数据双双突破了1280万辆的大关。市场渗透率这个指标, 头一回站上了50%这条红线。比亚迪这家公司在全年的新能源汽车销量里干到了427.2万辆。它在这一年里历史性地超越了特斯拉。比亚迪由此登顶了全球新能源销量的冠军位置。
这件事不再仅仅是一条热点新闻那么简单。它代表着整个产业格局发生了一种根本性的变化。这意味着中国的新能源产业彻底告别了过去那种只是去追赶别人的旧说法。现在的情况是进入了这样一个阶段: 由全球来定义规则。同时这个产业也具备了输出标准的能力。
产业链：统治力有数据背书
在光伏领域, 这个环节里边的情况是这样的。中国生产的硅片数量, 占了全球总数的百分之九十八, 电池片的产量占比为百分之九十五, 组件方面的占比达到了百分之八十五。具体的这些数字, 是来自中国光伏行业协会发布的2024年度统计报告里的数据来源。
从上游那边涉及多晶硅提纯的部分一直到下游电站运维的方面, 整个产业链条都实现了自主可控。
在动力电池这一环节里面, 全球排名前10位的电池企业当中, 有7家是来自中国的企业, 宁德时代和比亚迪这两家公司加在一起, 它们所占的全球装机量比例超过了50%, 这是根据SNE Research在2024年度发布的全球动力电池装机排名得出的数据。
而在风电环节方面, 中国国内累计的风电装机总量数量已经超过了500吉瓦这样的规模, 并且已经连续多年一直稳居在全球第一的位置, 依据的是国家能源局发布的2024年末年度公报。把三大核心领域的数据叠加起来看, 在全球新能源产业的版图上, 中国制造已经不再是一个可供选择的选项, 而是成了默认的数值。
为什么全球短期追不上
核心答案是这样的, 就是中国建立起了一个非常完整的产业体系, 这个体系是把新能源产业每一个环节的全部过程都给涵盖进去了, 这样的做法在全球范围内是独一无二的, 形成了完全封闭的产业循环。
从具体情况来看呢, 像是正极材料、电解液这些隔膜材料, 再包括电芯以及驱动电机和整个电驱系统, 还有那个叫做BMS的系统, 单拿出上面任何一个单独环节来说的话, 都不存在那种让别人无法逾越的技术障碍，都是可以被理解和掌握的, 但是一旦把上千家处于上下游位置的企业放在一起形成的集群效应就产生作用了, 这使得海外的竞争对手虽然也掌握了同等的技术水平, 但是在计算综合制造成本的时候, 依然要比中国高出百分之三十一直到百分之五十的这个幅度范围。
这是一个属于结构层面的优势, 同时也是系统层面的优势, 并不是说只要有一两项专利, 或者是只存在某一个单一的市场情况, 就可以把这种状况给抹平。
从"卖产品"到"输产能"
到了2024年, 中国的出口数量在新能源汽车这一领域超过了200万辆。与此同时, 在全球贸易量里, 光伏组件的占比也超过70%。更具备战略意义的一个变化, 是产能出海这一项。具体来说, 宁德时代公司已经在印度尼西亚以及德国建设了海外的工厂。
与此同时, 比亚迪公司在匈牙利和巴西也布局了生产基地。这样一来, 整个产业链正在发生转型, 是从原本的制造在中国、销售到全球, 升级为在全球各地进行建设以及在全球范围内被使用。这种模式深度嵌入了当地的能源体系与交通基础设施体系中。从而形成了一个新的全球价值链节点状态。
未来两年盯紧三个变量
关于固态电池从中试阶段迈向GWh级量产生产线, 其实际落地的具体时间节奏到底是怎么样的；第二点需要关注的是800V高压快充平台在价格处于15万元至30万元区间的主流车型之中, 普及的进度究竟有多快；第三点还要看智能驾驶法规从地方性试点走向全国统一标准, 所需要的时间表是如何安排的。
这三个变量的具体发展情况, 将会直接决定中国的新能源产业能不能够在2027年之前, 把原本在规模上的领先优势, 转化为技术层面上存在代差的区别, 从而将现有的优势从单纯的“量大”, 彻底升级为“质强”。
