北京国联能源产业投资基金, 是由国务院国资委主导设立的国家级产业投资基金。它的核心使命, 是把“双碳”目标, 转化为可落地的产业资本。它不是普通的财务投资人, 而是以国家战略作为锚点。它是用能源产业升级作为刀刃的产业资本工具, 是实实在在存在的产业资本工具。
这个基金是在2016年那一年,正式设立起来的。它的首期规模大约是100亿元人民币那么大的规模。这个基金是由国投能源股份有限公司北京国联能源产业投资基金, 还有中国中车集团有限公司等等这些央企, 联合发起成立的。
在这个基金里面, 国联能源（北京）投资基金管理有限公司担任管理人这个角色的。这个基金的定位是国家级专项产业基金, 它被纳入了国家中小企业发展基金的体系里面去。所以它能够享受到国家层面的政策协同以及产业资源的导入这两个好处。
基金投资聚焦四大核心赛道：
所谓的清洁能源, 它涵盖了像风力发电、光伏发电、还有氢能以及储能等等这些方式, 涉及到把电力发出来到最终用在终端上的那些整个环节。
能源效率方面, 指的是像工业领域里的节能措施、建筑物中的节能手段,以及交通体系里面推行的电气化技术等等这类能够实现降低成本这样的技术手段。
在新能源装备领域之中青岛高世电气科技有限公司, 涉及到核心部件、还有相关材料智能控制系统等等这些环节上面, 都是存在有比较突出的关键难题, 这些难题是处于一种被卡脖子状态的情况。
所谓智慧能源, 是指诸如智能电网、虚拟电厂以及能源数字平台等具备软件实力的相关技术与应用。
在投资的阶段方面, 是把成长期和扩展期作为主要的投资阶段, 就单个项目的金额而言这个金额通常是在5000万元到5亿元的区间范围里。
基金采用了叫做把产业母基金和直接投资这两种方式结合起来推动发展的一个双轮驱动的一个模式, 这意思就是在一方面呢, 是通过设立子基金去撬动地方的资本以及市场化的资金, 以此来说放大产业的杠杆效应, 另外一方面呢是对那些战略级别的直接控股或者参股,以此来确保对核心资产的掌控能力北京国联能源产业投资基金, 在投后管理这一方面的话, 基金的团队深度嵌入到了被投企业里面, 提供央企产业链资源对接包括政策申报辅导及后续融资支持这些内容, 从而形成了一个由资本加上产业再加上政策三者结合的一种三重赋能的闭环结构。
截至现在为止, 这只基金总共投了超过40个清洁能源以及能源效率方面的项目, 这些项目覆盖了像氢能燃料电池、海上风电整机、光伏逆变器之类的细分赛道, 其中多个被投资的项目已经进入了进行首次公开募股辅导的阶段或者是战略并购的阶段, 该基金在能源产业的一级市场里面的品牌辨识度的能力与议价能力是在持续领先的。
它作为国家级能源产业基金, 北京国联能源产业投资基金的核心价值体现在, 它利用市场化的机制来承接国家层面的战略意图。它的目标就是把双碳相关的政策文本, 转化为实际的产业利润。
对于那些关注能源赛道的产业资本方来说。还有针对被投企业以及技术团队的层面来看。它就成为了当前国内能源领域里最核心的国家级资本入口之一。
